В городе N задержаны несколько молодых людей по подозрению в экстремистской деятельности. Среди них – современная художница, выпускница западного университета, социальная активистка и дочь губернатора. СМИ обвиняют власти в превышении полномочий. Следователи ведут работу с задержанными.
На пути в аэропорт Раевский встречает молодую послушницу Наталью. Ему становится интересна её полная отстранённость, и он оказывается погружён в общение с ней. История развивается через допросы и исповеди, начиная с момента, когда несколько месяцев назад Раевский и его мать вернулись из-за границы.
Николай Шустов, узнав о возвращении друга детства, стремится восстановить их связь. Он знакомит Раевского со своей компанией. Начинаются философские дискуссии, поиски смыслов и флирт. Постепенно испытания становятся серьёзнее, а источники адреналина – экстремальнее. Оружие появляется как бы по случайности. Первая кровь проливается будто бы в шутку. Также невзначай зарождается идея создания "тайного общества", целью которого становится смелая мечта – изменить мир. Название группы заимствовано из каббалистического термина – "Клипот".
