Надя Солнцева была полна надежд на будущее с Василием, но их отношения неожиданно оборвались из-за ссоры. Единственным утешением для Нади остался её верный кот Черныш, которому она начала приписывать чудесные качества, мечтая, что он однажды обернётся принцем. Между тем, Василий признаётся своей матери, Рите Карловне, что подарил Наде драгоценное старинное кольцо их семьи. Женщина настаивает на возвращении реликвии.
Саня Кот, переживший отказ своей возлюбленной, оказался в сложной ситуации. Оставшись лишь с кошкой Мусей, он невольно стал участником интригующей истории. После автомобильной аварии на машине Василия, Саня соглашается выполнить его просьбу и незаметно забрать кольцо из квартиры Нади. Однако, при встрече с Надей, она принимает Саню за волшебного принца из своих грёз, видя в нем причудливое воплощение своего кота Черныша. Саня решает поддержать эту иллюзию и вскоре осознает, что его чувства к Наде начали расти.
