В 1895 году Нижний Новгород оживает в преддверии важнейшего торгового события — ежегодной ярмарки. Однако спокойствие и благополучие горожан нарушает резонансное преступление — убийство влиятельного и богатого лидера губернского дворянства, господина Нефедьева. За расследование этого запутанного дела берётся талантливый сыщик Алексей Лыков. Ведя расследование, он сталкивается с тёмными силами, которые ставят под угрозу его представления о мире. Чтобы одержать верх, Лыков готов рискнуть всем: своими чувствами, достоинством и даже жизнью.