Под опекой своей бабушки, императрицы Екатерины II, которая считала его прямым наследником трона, и под влиянием европейского наставника Лагарпа, Александр формирует свои либеральные убеждения и выражает восхищение началом правления Наполеона, мечтая о том, что Россия однажды станет республикой. После кончины Екатерины, в период правления Павла, Александр продолжает надеяться на преобразования. Но вскоре он испытывает глубокое разочарование в Павле, как в родителе и как в правителе. Заговор приводит к трагической гибели императора Павла Первого, и Александр, охваченный чувством вины за смерть отца, вынужден занять трон, чтобы противостоять новым интригам знати и сильному влиянию матери. В это время Александр осознает, что над Россией нависает грозовая туча: неизбежная война с непобедимым Наполеоном становится лишь вопросом времени.
