В 1983 году Юля Морозова, будучи студенткой Ленинградского университета, увлечена изучением иностранных языков и активно занимается спортом. Она и представить себе не могла, что вскоре ей предстоит работа в КГБ. Её поразительное сходство с покойной супругой американского разведчика Джима Уиллера, прибывшего в Ленинград для встречи с агентом секретного научно-исследовательского института, становится ключевым фактором в сложной операции. Руководимые Волоховым контрразведчики затевают запутанную шпионскую игру, стремясь найти «крота» в оборонной сфере. Для этого они планируют ввести Юлю в ближний круг Уиллера, надеясь, что он попадется на уловку.
