Ленинград, 1965 год. Подполковнику КГБ Михаилу Широкову поступает информация о появлении в городе его давнего врага Александра Строганова, известного как Граф. Этот человек, с тёмным прошлым карателя и диверсанта, в годы войны сотрудничал с немецкой разведкой. В прошлом, Граф при поддержке остатков белогвардейского подполья, саботажной группы «Зигзаг» и предателя среди милиции пытался реализовать дерзкий план по уничтожению города. Он намеревался взорвать пять символических объектов революции, в том числе Большой дом. Тогда еще молодой оперативник НКВД Михаил Широков вместе со своим наставником, старшим лейтенантом Еремеевым, предотвратил эту катастрофу, однако Графу удалось скрыться. Теперь Широков начинает проверку всех лиц с фамилией Строганов в Ленинграде, и его внимание привлекает один из них — киномеханик. Как выясняется, он и его жена Лора являются агентами американской разведки, заброшенными в СССР с миссией похитить ведущего физика-ядерщика и переправить его за границу. Широков и его команда начинают операцию по их поимке.
